Andrew Jenkins

Niespodziewany powrót do domu sprawia, że Ezra ma wątpliwości co do swojej przyszłości.

W jednostce wojskowej zostaje ogłoszony alert. Chrisowi udaje się uciec, ale nie jest jedyną osobą, która przechodzi przez mur.

Ben i Maddie biorą udział w organizowanej przez jego matkę zbiórce pieniędzy. Pojawia się na niej niezaproszony gość, który twierdzi, że wie, jak zapobiec znikaniu ryb, od czego zależy życie syren z Bristol Cove.

Chcąc ochronić Emmę, Regina podejmuje się zaskakującego czynu, który przetestuje jej oddanie siłom dobra. Król Artur urządza z królową Ginewrą bal, aby powitać bohaterów w Camelocie. Kiedy obchody robią się śmiertelnie niebezpieczne, David i Robin muszą wkroczyć do akcji, żeby nie utracić ważnego atutu w walce o Emmę. W Storybrooke Hook wykorzystuje sprawdzoną technikę, mając nadzieję na przeciągnięcie Emmy na stronę dobra. Bohaterowie odkrywają, że z Camelotu podążył za nimi nieoczekiwany bagaż.

Emma znika zaraz po tym, jak została Mroczną. Bohaterowie muszą zebrać się razem, by ją uratować. Najpierw muszą ją jednak znaleźć, do czego potrzebują pomocy nieoczekiwanego sojusznika.

Po otrzymaniu zagadkowego ostrzeżenia Lancelota odnośnie intencji Artura, Mary Margaret dochodzi do wniosku, że to Artur może stanowić największe zagrożenie dla bohaterów. Niezdolna przekonać o tym Davida, bierze sprawy w swoje ręce. Tymczasem niezachwiana miłość Hooka do Emmy daje jej przebłysk nadziei w walce z niesłabnącym głosem Rumplestiltskina.