T1, E3: Um novo e importante aliado entra na corte de Henrique através de Carlos V, o homem mais poderoso na Europa e sobrinho da mulher de Henrique, Catarina de Aragão. Para proteger a aliança que ele espera que o possa ajudar na sua proposta de uma presença inglesa nos assuntos europeus, o rei tem cuidado em não revelar a Carlos o distanciamento entre ele e a rainha. Porém, os assuntos do coração.