Quando começam a acontecer coisas estranhas na cidade de Middlesburg, Frances McCausland, de 13 anos, parece ser a culpada. Desesperada por resolver o mistério e limpar o seu nome, Frances relutantemente pede a ajuda de Larry Houdini, o amigo imaginário do seu irmãozinho. Larry tem de ensinar Frances a confiar na imaginação para derrotar o Papão que a incriminou e salvar a cidade.