Baseado em factos reais, a história acompanha a improvável aproximação de Ann Atwater (Henson), uma ativista dos direitos civis e o líder do grupo racista Ku Klux Klan, C.P. Ellis (Sam Rockwell). Enquanto o país lutava com a questão explosiva da raça, Atwater e Ellis encontraram-se em lados opostos da questão da integração da escolas públicas da comunidade de Durham, na Carolina do Norte, durante o verão racista de 1971.
