É outono, e uma última folha amarela agarra-se à ponta de um ramo. O Passarinho quer regá-la, mas o esquilo rouba o regador e salta com ele de árvore em árvore. O Passarinho segue o ladrão atrevido. Entretanto, a ávida raposa-vermelha segue-os. Ela não está interessada no regador. Ela quer o pássaro e o esquilo. Felizmente, eles conseguem esconder-se sob as folhas coloridas de outono! E é útil poderem tocar trompete com um regador. Como é bom ganhar um amigo após uma discussão.