Giancarlo Esposito

A Rainha Má prepara-se para se vingar da Branca de Neve, apesar dos avisos que ela recebe sobre o poder negro que está prestes a libertar. Em Storybrooke, Regina está confiante de que as suas tentativas para expulsar Emma da cidade terão sucesso, mas Emma está determinada a ficar e proteger Henry.

O xerife Graham começa a ter sonhos e visões que transitam para ele, recordando-o do seu passado na Terra dos Contos de Fadas, o que irrita Regina. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, a Rainha Má tenta encontrar um assassino sem coração para assassinar a Branca de Neve.

Enquanto a cidade lamenta a morte de Graham, Regina e Emma têm um desentendimento sobre quem deve tomar a posição de Graham como Xerife. Enquanto isso, na Terra dos Contos de Fadas, descobrimos como Rumplestiltskin se tornou o negociador que é.

Sidney pede ajuda a Emma para descobrir provas que pudessem expor a corrupção de Regina. David e Mary Margaret continuam a encontrar-se secretamente. O Rei Leopold (Richard Schiff) recebe três desejos.

Gold tenta expor a verdadeira identidade de August. Regina é confrontada sobre o seu envolvimento no desaparecimento de Kathryn. David espera reconciliar-se com Mary Margaret.