Peyton não tem mãos a medir com um músico que prova ser problemático. Mouth está numa relação com a sua chefe, Alice, e é namorando com ela que mantém o emprego.
Peyton e Brooke regressam a Tree Hill e conhecem a namorada de Lucas, Lindsey. Haley diz a Nathan que ela e Jamie irão deixá-lo se ele não mudar de hábitos.
Lindsey teme que Peyton possa ameaçar a sua relação com Lucas. Nathan visita Dan na cadeia e dá-lhe uma fotografia de Jamie.
É hora de confrontos em Tree Hill, com Lucas a confrontar Peyton pelo seu comportamento desagradável com Lindsey e Brooke tem de confrontar Victoria pela sua interferência com a editora discográfica de Peyton.
Brooke arranja uma saída às cegas entre Mouth e a sua assistente, Millicent, e fica a saber de Mouth e da chefe deste.