Tiffany Hines

Richard começa a fazer interrogatórios em relação ao estado de saúde de um paciente. Callie confronta George em relação aos sentimentos que tem por ela. Meredith e Derek encontram-se por causa de Doc.

Izzie e George tratam de Denny, enquanto a pressão para lhe encontrar um novo coração aumenta. Cristina, de repente, dá por si a ser responsável pelas urgências. Derek debate-se com o facto de ter a vida de um amigo nas mãos.

A equipa da UAC vai a um bairro chique de Nova Iorque em perseguição de um assassino em série que receiam ter uma motivação racial. Com os líderes da comunidade de um subúrbio nova-iorquino predominantemente branco a recearem o pior, Gideon e o resto da UAC investigam os homicídios de adolescentes afro-americanas que foram encontradas espancadas e estranguladas. Com pouco por onde começar e provas que só dão em becos sem saída, a equipa tem de trabalhar depressa antes que as repercussões dos crimes deem origem a problemas ainda maiores.

Quando restos mortais são encontrados ao pé de um caminho de ferro, Brennan e Booth são chamados a investigar. Os ossos pertencem a Levi Yoder, um membro da comunidade Amish, que desapareceu dois meses antes do seu Rumspringa, ou exploração do mundo lá fora. Brennan e Booth descobrem que Levi era um prodígio do piano e a investigação leva-os a crer que o seu talento extraordinário poderá ter estado na origem da sua morte precoce. Entretanto, Cam lida com o stress de ser mãe há pouco tempo e Booth ajuda a meter na linha Michelle (Tiffany Hines), a enteada de Cam.

Quando um homem vestido de Pai Natal rebenta consigo durante um assalto a um banco que corre mal, Brennan e Booth tentam identificar o bombista e perceber os seus motivos. Entretanto, Brennan planeia ir a El Salvador no Natal, mas o pai (Ryan O’Neal) convence-a a passá-lo com ele e Margaret Whitesell (Zooey Deschanel), uma prima distante que descobriram ter recentemente.