É a festa de despedida de Toby e Michael exige uma celebração que iguale a alegria no seu coração. Farta das exigências de última hora de Michael, Angela recusa e Michael recorre a Phyllis para assumir o comité de planeamento de festas.
Uma pessoa misteriosa no escritório deixou o micro-ondas todo sujo e não o quer limpar. Entretanto, Michael tem de aceitar o facto de terem ocorrido algumas mudanças de pessoal na sua equipa sem o seu conhecimento.
Michael entra no mundo do café/disco. Entretanto, Pam e Jim decidem fazer uma viagem secreta.
Depois de 11 anos a escrever, filmar e editar, Michael está pronto para apresentar o seu há muito esperado filme de ação, "Meia-Noite de Nível Ameaça", aos colegas e à sua pretendente, Holly. Mas estará ele pronto para as reações?