Escuridão na Periferia
Com Gold banido da cidade, os moradores de Storybrooke tentam retomar as suas vidas normais. Gancho e Bela procuram uma maneira de libertar as fadas do chapéu do Feiticeiro, enquanto Emma, Henry e Regina continuam à procura de pistas que possam levá-los ao Autor. Mas quando uma escuridão terrível se abate sobre a cidade, Emma e Regina são forçadas a confrontar a verdadeira natureza do mal. Enquanto isso, em Nova Iorque, Gold e Ursula recrutam Cruella De Vil para se juntar à sua causa.