Buffy Summers, uma aluna do segundo ano do liceu, transfere-se para o Liceu de Sunnydale. Lá ela conhece a seu novo "Sentinela" e aprende que não pode escapar ao seu verdadeiro destino.
Um estranho chamado Angel diz a Buffy que se ela não parar A Colheita, a Boca do Inferno abrir-se-á e O Mestre vagueará em liberdade.
Num esforço para injetar um pouco de normalidade na sua vida, Buffy tenta entrar para a claque - para descobrir que a concorrência a quer morta.
Xander apaixona-se por uma bela professora substituta que, na verdade, é uma Louva-a-Deus com a intenção de acasalar, decapitando depois, rapazes virginais.
Enquanto se aguarda a chegada do vampiro guerreiro chamado Ungido, o grande encontro de Buffy no Bronze termina com um assalto a uma casa funerária.
Uma visita de estudo ao jardim zoológico torna-se mortal depois de Xander e um grupo de crianças maldosas ficarem possuídos pelo espírito de uma raça demoníaca de hienas.
Sarah Michelle Gellar
Buffy Summers
Nicholas Brendon
Alexander "Xander" Harris
Alyson Hannigan
Willow Rosenberg
James Marsters
Spike
Emma Caulfield
Anya Emerson