Perdidos no misterioso bosque do desconhecido dois irmãos Wirt e Gregory deparam-se com um lenhador velho e cansado que os avisa para terem cuidado com o Monstro assustador que vagueia pela floresta escura.

Um Azulão chamado Beatriz oferece-se para guiar Wirt e Greg até à bondosa senhora do bosque que pode ajudá-los a regressar a casa. Mas quando Wirt se recusa a ajudar, a senhora provoca uma noite cheia de confusão no festival anual da colheita.

Wirt Greg e Beatriz dão por si no meio de um musical bizarro de uma escola de animais uma professora abandonada pelo amor da sua vida um benfeitor velho e rabugento e um gorila.

Beatriz é deixada à chuva com um cavalo desmiolado enquanto Wirt e Greg têm de procurar o caminho para casa numa estalagem chamada “Lanterna Escura” onde alguns segredos supreendentes acerca do Desconhecido são revelados.

Estará a mansão cada vez maior do milionário Quincy Endicott habitada por um fantasma ou terá o magnata do chá enloquecido? O Greg e cavalo Fred vão investigar. Entretanto o Wirt e a Beatriz ficam presos num armário enquanto procuram umas moedas.

Acompanhamos o Wirt e o Greg a bordo da balsa do País dos Sapos, enquanto se aproximam da senhora do bosque. Mas porque estará a Beatriz tão retraída? O Greg fica envergonhado ao perceber que o seu sapo talvez esteja melhor entre os colegas anfíbios.