Passado

O Dr. Eli Adler é um pedopsiquiatra assombrado pela morte de Lynn, a sua mulher. Um dia, Noah, de oito anos, aparece com informação inexplicável sobre a vida de Eli.

Depois do ataque de Noah na escola, Eli envolve-se mais no seu tratamento, descobrindo desenhos inquietantes e semelhanças arrepiantes com o seu próprio trauma.

Combatendo os seus demónios e o luto por resolver da morte de Lynn, Eli debate-se com a sua ligação a Noah, mas chega a uma revelação.

Descobrem-se ligações perturbadoras entre o projeto secreto de Lynn e os desenhos de Noah. Eli é obrigado a confrontar o seu ceticismo.

O estado de Noah piora no hospital, deixando Denise desesperada por respostas. Eli descobre gravações de Benjamin, o ex de Lynn.

Num encontro tenso, Eli explica o seu método pouco ortodoxo de tratar Noah.