Un estricto maestro (Peter O´Toole) de una prestigiosa escuela de varones en la Inglaterra de la preguerra se entrega totalmente a su carrera y olvida su vida privada. Un viaje, que el considera será solo educativo, le cambiará la vida. Conocerá el amor de una mujer (Petula Clark), reconocida cantante del varieté londinense, quien dejará todo para vivir el amor con su maestro.