En un mundo paralelo, con la ayuda de la pandilla de Pilaf, Tsuru-Sen'nin de Mifan investiga la ubicación de las Esferas del Dragón. Como muestra de gratitud por su ayuda, él recompensa estos con la muerte, cortesía del cruel y despiadado general Tao Pai Pai. Son Goku y Krilin han estado entrenando bajo Kame-Sen'nin para el próximo Torneo de las Artes Marciales de Mifan. De regreso al imperio, la preciosa muñeca del Emperador Chaoz, Ran Ran, ha desaparecido. Ostensiblemente para ayudar a Chaoz a encontrarla, Tsuru-Sen'nin ha comenzado a reunir las esferas, pero realmente planea matarlo y tomar el control de la nación, y no se detendrá ante nada para lograr su objetivo, matando a Blue para mantener su plan en secreto.