Allen Cutler

El exnovio de Phoebe llega a la ciudad y trae una vasija egipcia robada que acarrea una maldición mortal. Además, Prue debe evitar que la casa de subastas se declare en quiebra.

El demonio del miedo regresa luego de 1300 años y se propone matar a 13 brujas solteras antes de la medianoche, incluidas las Hechiceras. Las hermanas deben aprender a controlar sus miedos para poder derrotarlo.

Mientras él y Winona luchan por evitar que se descubra el robo de evidencia, Raylan es asignado para proteger a la vicepresidenta de la compañía de carbón, Carol Johnson, mientras intenta comprar tierras en el condado de Harlan. Pero cuando se topan con los planes de la familia Bennett para detenerla, Raylan debe arriesgar su propia vida.

Mientras los agentes federales buscan a los tiradores que lo atacaron a él y a Winona, la propia búsqueda de Raylan le lleva a enfrentarse a Mags Bennett. Mientras los turbios negocios de Gary Hawkins amenazan con hundir a Raylan, la batalla entre los Bennett y los Crowder por el control del crimen en Harlan se acalora.

En 1980, cuatro amigos de la escuela secundaria se marchan en busca de su futuro, pero nada salió como estaba previsto y, en 1988, uno de ellos fue asesinado. Las canciones de Bruce Springsteen suenan a lo largo de todo el episodio.