Es un paraíso invernal en Mystic Falls. Además, el profesor Shane (DAVID ALPAY) revela una parte de la historia antigua que deja a todos boquiabiertos.
Rebekah (CLAIRE HOLT) ha vuelto con ganas de venganza. Bonnie se siente incómoda cuando su padre, Rudy Hopkins (RICK WORTHY - Supernatural) acepta el papel de alcalde interino.
Aterradoras alucinaciones dejan a Elena perturbada y confundida y le hace una dolorosa confesión a Stefan. Matt le da a Damon información perturbadora acerca del Profesor Shane (DAVID APLAY).
En el concurso anual de Miss Mystic Falls, Elena y Caroline le dan consejos a April (GRACE PHIPPS), mientras que Tyler y Hayley (PHOEBE TONKIN) trabajan juntos en un proyecto secreto.
Damon entrena a Jeremy mientras se prepara para enfrentarse a los nuevos vampiros de Klaus, pero Kol (NATHANIEL BUZOLIC) se les ha adelantado. A Elena se le ocurre su propio plan audaz para Jeremy.