Jess está soltera por primera vez en San Valentín, así que convence a Schmidt de acompañarla en su intento de tener una aventura libre de ataduras con un desconocido guapo (la estrella invitada Ryan Kwanten). Los planes románticos de Nick se desbaratan cuando se da cuenta de que está pasando más tiempo con el asistente de Julia (la estrella invitada Clark Duke) que con Julia misma (la estrella invitada Lizzy Caplan). Winston se convierte en una más de las chicas cuando Shelby (la estrella invitada Kali Hawk) lo invita a su casa el día festivo.
Los Simpson regresan al Kampamento de Krusty para curar el trauma de los niños. Homero descubre que la abstinencia lo vuelve increíblemente productivo.
Nick entra en pánico cuando Julia (la estrella invitada Lizzy Caplan) no quiere ponerle un título a su relación. Mientras tanto, Jess le pide ayuda a Julia para zafarse de una multa de tránsito, Winston vuelve a conectarse con una antigua aventura de una noche (la estrella invitada Kali Hawk) y Schmidt no puede entender por qué su toalla de la ducha siempre está húmeda.
Jason está en la cárcel y recibe ayuda de La Hermandad del Sol. Entretanto, Sookie y Sam descubren al autor de los asesinatos en Bon Temps.
Bill comienza el ritual de convertir a Jessica en vampiro. Sookie tiene una visión sobre una de las víctimas asesinadas y decide investigar.