В Твин Пиксе убита школьница Лора Палмер. Агент ФБР Дэйл Купер приезжает в городок, чтобы помочь местному шерифу Гарри Трумэну.

Детектив Гарри Босх дает показания в суде из-за убийства подозреваемого. Полиция находит в лесу закопанный скелет ребенка.

Суд выносит вердикт по делу Гарри. Уэйтс приводит полицию на место, где якобы совершил преступление, но осмотр идет не по плану.

Полиции удается идентифицировать погибшего мальчика. Гарри допрашивает водителя фургона Уэйтса, который хочет заключить сделку.

Уэйтс связывается с Гарри, когда совершает очередное убийство. Детектив навещает в Лас-Вегасе дочь Мэдди и бывшую жену Элеанор.

Детективы пытаются достать записи прослушки офиса Аллена. С Гарри связывается журналистка насчет убийства его матери.

Начальник предлагает Джулии способ сохранить работу — подать жалобу на Гарри. Новая зацепка помогает вычислить, кто убил мальчика.

Гарри возвращается на работу после отстранения. Патрульный находит в багажнике брошенной машины труп порнопродюсера Аллена.

Уэйтс похищает женщину на улице среди бела дня. Гарри выясняет настоящее имя преступника и пробирается в его логово.

У Гарри возникают проблемы из-за его действий во время встречи с Уэйтсом. Полиция выслеживает подозреваемого в убийстве мальчика.

Патрульные обнаруживают труп в фургоне, который случайно остановили для проверки. У Гарри завязывается роман с коллегой Джулией.

Журналист получает запись с камеры наблюдения у квартиры Ганна. Один из убийц Мэдоуза мстит Джерри за товарища.

Детектив Шиэн признается Гарри, что пытал подозреваемого. Когда Элеанор встречается за обедом c бывшим мужем, происходит трагедия.

Улики доказывают, что Шиэн убил Илайеса, но Гарри в этом сомневается. Ирвинг узнает, что против него ведется политическая игра.

Гарри выясняет, что у жены физика Алисии был мотив для убийства. Детектив ее провоцирует, чтобы подтвердить свою теорию.

Убийство медицинского физика оказывается связано с кражей цезия. Джерри следит за грязными копами, чтобы взять их с поличным.

Джерри пытается достать видео, которое докажет ложь Алисии. Гарри поднимает старое дело об убийстве Дэйзи, дочери своей знакомой.

Гарри и Джерри отправляются по следу данных из телефона Элеанор. Полиция мчится на перехват Шиэну, когда он объявляется дома.

Полиция и ФБР предполагают, что цезий находится в руках группы фанатиков. Во время разговора с подозреваемым происходит стрельба.

На записи с камеры в хранилище улик видно, кто подменил пулю в деле Илайеса. Гарри допрашивает одного из членов опергруппы.