Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идёт войной на царство.

В главных ролях Георгий Вицин, Георгий Милляр, Lev Potyomkin
Режиссер Ivan Ivanov-Vano