Индокитай, конец 1920-х годов. На пароме, плывущем по Меконгу, молодая француженка знакомится с китайцем, богатым и элегантным мужчиной, который предлагает ей завершить путешествие в своем лимузине. Так начинается всепоглощающая любовь, противоречащая здравому смыслу. Страсть, основанная на плотском влечении, приносит героям страдания. Исход запретных отношений известен заранее.