Артист цирка, выступающий с опасными номерами под псевдонимом «Мистер Икс», влюбляется в одну из зрительниц. Она — настоящая светская дама, он – простой акробат. Казалось бы, им не суждено быть вместе. Но циркач находит выход. Чтобы сблизиться с возлюбленной, он перевоплощается в знатного графа из высшего общества. Сможет ли он завладеть любовью девушки и при этом не забыть, кто он на самом деле?