Крестьянин посылает своих сыновей на поиски молодильных яблок. Старшие сыновья отправляются в кабак, а младший при помощи Серого Волка, добывает яблоки для отца и женится на красавице Синеглазке.
В главных ролях Георгий Милляр, Гарри Яковлевич Бардин, Анатолий Дмитриевич Папанов