Ханна не может принять то, что у Адама новая девушка — Мими-Роуз. Марни, Рэй, Шошанна и другие пытаются поддержать подругу.
Ханна пишет сокурсникам письма с извинениями и хочет оставить учебу. Дези бросает свою девушку и уходит к Марни.
Рэй приходит на заседание городского совета. Мими-Роуз между делом сообщает Адаму новость, которая выводит его из себя.
Молодой учитель Фрэн приглашает Ханну на свидание. Вместе они приходят на открытие выставки Мими-Роуз и встречают Адама.
Отец Ханны находит общий язык с Элайджей. Шошанна устраивает вечеринку в честь Рэя, на которой он узнает, что Марни выходит замуж.