В 1931 году Наки, предчувствуя отмену сухого закона, создает бизнес на Кубе. Чоки пытается выжить, а Лучано предает Массерию.
Ричи хочет продать свой убыточный лейбл пластинок. Вскоре он ссорится с радиомагнатом, и тот угрожает снять клиентов Ричи с эфира.
Наки мирится с Маргарет, а Капоне раскрывает Ван Олдена. Тем временем на Кубе есть предпосылки для народного восстания.
Наки едет в Нью-Йорк и продолжает хлопотать о кубинской сделке. Флешбэк: юность Наки и начало его отношений с командором.
Наки прощается с делами в Атлантик-Сити. Лучано и Лански создают орган мафии «Комиссия», а Аль Капоне предстает перед судом.
