Продажный коп Рэй Велкоро избивает автора статей о коррупции в городе Винчи. Ночью рядом с шоссе обнаружен труп чиновника.
Рэй начинает расследовать убийство с полицейскими Ани Беззеридес и Полом Вудроу. Бизнесмен Фрэнк Симеон дает Рэю наводку.
Спустя два месяца Рэй увольняется из полиции, Ани и Пол лишаются должностей. Фрэнк поручает Рэю слежку за своим помощником.
Фрэнк пытается вернуть себе нелегальный бизнес. Ани, Рэй и Пол разыскивают людей, которые заложили вещи жертвы в ломбард.
Рэй говорит Фрэнку, что больше не хочет на него работать. Пол отправляется искать проституток, которые были знакомы с жертвой.
