Освобожденный Эрик расспрашивает Пэм о Расселе, а она помогает Таре привыкнуть к новой роли. Суки сближается с оборотнем Альсидом.
Близость Суки и Альсида прерывается просьбой Эрика и Билла. Джейсон видит странный сон, Джессика нападает на Тару.
Массовое убийство студентов нарушает договор между вампирами и людьми. Лилит управляет мыслями Билла и членов Лиги.
Суки и Джейсон находят таинственный документ. Хойт решает переехать, Нора из Лиги вампиров надеется завоевать доверие Эрика.
Нора, Тара, Суки и Эрик объединяются в борьбе против Лиги. Билл не может вырваться из дурмана Лилит.