Альберт с сыном Делмондом выпускает альбом индейского джаза. Тони находит союзника в расследовании убийств — репортера Эверетта.
Ресторанный магнат уговаривает Жанетт вернуться в Новый Орлеан. Сонни сообщает отцу своей девушки, что у него с ней все серьезно.
Полиция Нового Орлеана усиливает давление на Тони и Эверетта. Делмонд просит отца записаться в клинику на лечение.
Между жителями и городским советом растет напряжение из-за жилищных проектов. Энни рассказывает родителям о контракте на запись.
Дэвис ищет поддержки у музыкальных легенд Нового Орлеана. Жанетт попадает в корпоративный ад, а Сонни снова берется за старое.