Межпространственный маньяк Красный Джек заманивает Найлза в ловушку. Клифф хочет рассказать Кларе о том, что он ее отец.
Финальная битва с Никто. Судьбу команды решит сражение огромного таракана Иезекииля и крысы Адмирала Вискерса.
Рита, Ларри, Джейн и Киборг пытаются проработать собственные травмы. Клиффу повсюду мерещится Бамп, отчим его дочери Клары.
Команду атакуют паразиты тупики, на помощь приходит Уиллоуби. Найлз встречается со зловещим Свечником.
Киборг ссорится с Рони. Дороти и Найлз отправляются на ярмарку, а Джейн переживает очередной внутренний конфликт.