Ларри знакомится с Первопроходцами космоса — другой командой Найлза. Дороти улетает на Луну, а Рита проходит пробы.
Команду атакуют паразиты тупики, на помощь приходит Уиллоуби. Найлз встречается со зловещим Свечником.
Личности Джейн конфликтуют с воображаемыми друзьями Дороти. Ларри предает его сын.