Альберт с сыном Делмондом выпускает альбом индейского джаза. Тони находит союзника в расследовании убийств — репортера Эверетта.
Музыкальная карьера Энни идет в гору. Дэвис погружается в проект R&B-оперы о Новом Орлеане, а Альберт узнает о своей болезни.