Боевой дух полиции падает из-за нехватки бюджета. Макналти возвращается к старым привычкам, включая алкоголь.
Макналти раскрывает карты перед Греггс. Карсетти поднимает ставки, чтобы обличить скупого губернатора.
У банды Марло назревают серьезные проблемы. План Макналти начинает трещать по швам, и он впадает в депрессию.
Карсетти закрывает глаза на проделки Макналти, чтобы не подмочить репутацию. Последний принимает поворотное решение.
Новый мэр пытается навести порядок в Балтиморе. Уличный барыга Бабблс сталкивается с вором и просит Греггс о помощи.