Винс идет на популярное ток-шоу. Его брат, актер-неудачник Джонни Драма, и друг Черепаха считают, что в доме необходим кинотеатр.
Ресторанный магнат уговаривает Жанетт вернуться в Новый Орлеан. Сонни сообщает отцу своей девушки, что у него с ней все серьезно.
Дэвис ищет поддержки у музыкальных легенд Нового Орлеана. Жанетт попадает в корпоративный ад, а Сонни снова берется за старое.
Дэвис прощается с карьерой музыканта. Жанетт оказывается в контрактной ловушке, а ФБР интересуется делом Абреу.
Музыкальная карьера Энни идет в гору. Дэвис погружается в проект R&B-оперы о Новом Орлеане, а Альберт узнает о своей болезни.