Секретная служба проводит рейд, чтобы забрать пластины для печати купюр. Янг Джун жаждет отомстить Май Лин, потерявшей поддержку.
Мерлин призывает дракона, чтобы спасти Артура от Агравейна. Волшебник приводит короля к спасшимся из Камелота соратникам.
С помощью Агравейна Камелот захвачен армией Морганы. Мерлину удается увести Артура в лес, где они встречают контрабандистов.