У Кэролайн начинаются схватки. На собеседовании Шошанне предлагают работу в Токио. Рэй поддерживает Марни перед концертом.
Уютный бранч Марни и Чарли заканчивается жарким выяснением отношений. У Ханны срыв, но никого из друзей нет рядом.
Накануне 25-летия в жизнь Ханны врывается эксцентричная сестра Адама, Кэролайн. Марни пытается удалить из Сети свой клип.
Ханна говорит матери о своей беременности. Джесса и Адам увлечены съемками фильма. Рэй предлагает Марни расстаться.
Рэй разочарован отношениями с Марни. Ханна в больнице встречает Джошуа и узнает от него новость, которая меняет ее жизнь.
