Старый школьный друг Тони погряз в проблемах из-за азартных игр. Тони жалуется доктору Мелфи на людей, которые его злят.
Из-за отравления у Тони начинается бред, в котором фигурируют Пусси и доктор Мелфи. ФБР прижимает его накануне выпускного Медоу.
Тони, Крис и их коллега Поли отправляются в Неаполь. Им предстоит заключить сделку с местным криминальным кланом.
Поли и еще один член семьи, Сильвио, идут на повышение, а Пусси отодвигают в сторону. Крис теряет надежду попасть в Голливуд.
Кармела делает все возможное, чтобы повысить шансы Медоу на поступление. Бунт нижестоящих бандитов заканчивается кровопролитием.
