Булл снова работает с Наннели в рамках уговора о её защите Бенни (Булл обещал помочь ей в трёх делах); Булл и Наннели оказываются на ножах из-за клиента, «облачной» компании, которая отказывается предоставлять ФБР сведения о клиентах, что могло бы вывести спецслужбы на эко-террористов.
«Бульвар Квинс» выходит в большой прокат, но Билли Уолш категорически против. Теренс пытается помешать планам Ари.