Святая ночь, на пляже "Малибу": Часть 1
Эльфы Санта Клауса под видом карликов отдыхают на пляже. Они помогают Мэтту преодолеть мрачные рождественские воспоминания из детства. Трейси сообщает Митчу, что её мечта - это Рождество со снегом. Хоби оставлен сидеть с маленьким сыном артистки Джоем, который ожидает приезда своей матери. Мать Джоя преследует головорез, из-за денег, которые он украл.