Билли Уолш предлагает Джонни Драме анимационный фильм про гориллу. Проблемы Винса с алкоголем и наркотиками вылезают наружу.
Дело Черепахи прогорает, и сотрудница Алекс предлагает ему заработать в Мексике. Жена Ари узнает, что Лиззи разрушила семью Эндрю.
Лиззи со скандалом увольняется из агентства Ари и готова увести ключевых клиентов. Винс всерьез увлекается Сашей Грэй.