Суки хочет избавиться от своей силы, Билл и Эрик пьют кровь могущественной Лилит. Вечеринка вампиров превращается в оргию.
Поиски Суки заканчиваются опасной ловушкой. Шериф Энди и Джейсон выходят на убийц оборотней, Билл срывает план Эрика.