В волшебный мир рюкзачка попадает перчатка и жители с интересом ее изучают. Носок Поль, увидев перчатку, влюбляется в нее и мечтает о счастливом совместном будущем. Его мечты рушатся, когда рука пытается забрать ее из рюкзачка. Робот Мик Пик, желая помочь другу, пытается удержать перчатку. Поль замечает одинаковые сердечки на перчатке и на руке хозяина. Он понимает, что это ее пара. Поль просит робота отпустить ее.

В волшебный мир рюкзачка попадает смартфон. Он ярко загорается и издает разные звуки, чем привлекает внимание жителей рюкзачка. Им любопытно узнать, что же внутри и мелок Эрик сложными математическими вычислениями подбирает пин-код. Носку Полю не нравится, что Эрик сильно пылит в процессе своих вычислений и он пытается проглотить его. Между друзьями назревает конфликт, но музыка, раздающаяся из смартфона, объединяет всех в веселом танце.

В волшебном мире рюкзачка появляется вставная челюсть и случайным образом оказывается во рту Носка Поля. Мелок Эрик и робот Мик Пик в страхе бегают от него по всему рюкзачку. Носок Поль своими новыми зубами пугает друзей. Когда рука хозяина снова появляется в рюкзаке, то вместе с челюстью, она случайно забирает и Поля. Друзья скучают по своему другу, но уже через мгновение Поль снова возвращается к ним, чему все очень рады.