Старшеклассница Ольга попадает на концерт гипнотизера Вольфа Мессинга. Он заявляет, что у девушки есть необычный дар.

Ольга переезжает к Мессингу в Ленинград. Под строгим контролем наставника девушка учится управлять своими способностями.

Ольга впервые выходит на сцену вместе с Мессингом. Ученица переживает, что подведет требовательного наставника.

Мессинг вынуждает Ольгу самостоятельно провести выступление. За восходящей звездой начинают ухаживать поклонники.

Ольга планирует семейную жизнь с возлюбленным-летчиком. Она беспокоится о том, как на это отреагирует Мессинг.

Ольга тяжело переживает личную трагедию. Гипнотизер устраивает девушке экзамен, чтобы отпустить ее в свободное плавание.