في فيلم "اختبار"، يتوقع دري، أن المدير التنفيذي للإعلان، سيعلن بكل سرور ترقيته في العمل، مما يجعله أول نائب رئيس أمريكي من أصل أفريقي للشركة. رينبو ، طبيبة التخدير، تتطلع إلى ترقية دري. في هذه الأثناء، أصدر أندريه جونيور إعلاناً - أنه يتحول إلى اليهودية حتى يتمكن من الحصول على بار ميتزفه، مثل جميع أصدقائه.

على الرغم من أن دري ورينبو قد وافقا على عدم صفع أطفالهما بعد الآن, إلا أن كل شيء يمكن أن يلغى عندما قام جاك بخطأ. الآن يخشى زوي وجونيور وديان وجاك المتوتر من أن والديهم قد يتراجعان عن وعدهما.

يبدأ دري في توسيع دائرة أندريه جونيور الاجتماعية لتشمل المزيد من الفتيان السود بعد أن يجهل أندرية جونيور "الإيماءة". في تلك الأثناء, على أمل إلهام ديان الصغيرة بأن تصبح طبيبة, تأخذها رينبو للعمل في المستشفى. في أسوأ يوم على الإطلاق.

يخشى دري أن تفسد متعة إجازته عندما يرفض الأطفال الكبار تقليد جونسون في الهالوين حيث يتنافسون من يمكنه القيام بأكثر المقالب غرابة على بعضهم البعض.

يريد دري أن يشعر أفراد العائلة بأنهم أكثر ارتباطاً, لذا فهو يشجع "فريق جونسون" على تبين ما يعنيه أن يحصلوا على دعم بعضهم بعض. لكن دري يخلق المشاكل لنفسه عندما لا يرقي إلى مستوى توقعات بو. في تلك الأثناء, تستدعي بو ودري مساعد "فريق جونسون" وكلفت زوي غير المتحمسة وأندريه جونيور بمجالسة التوأم.

على الرغم من أن دري ورينبو دائماً ينتهي بهما المطاف بالشجار في عيد الحب سنوياً, إلا أن دري مصمم هذه المرة على فعل كل شيء بشكل صحيح والحفاظ على السلام. في تلك الأثناء, تدرك ديان أنها ربما لم تتلقى العديد من بطاقات عيد الحب لأنها كثيرة النقد, لذلك قرر أخوتها تعليمها كيف تجامل.

تعرف دري من زميل لها أن دري لم يقم أبداً بجراحة قطع القناة المنوية التي كان يفترض أن يقوم بها قبل سنوات, لذا قررت أن ترى إذا كان سيعترف ويخبرها بالحقيقة.

عندما يتحدى جاي سيمونز (ضيف الشرف مايكل ربابورت) المدير التنفيذي الرائع جداً و - الأبيض - دري حول قدرته على الإقناع ويختار شارلي (ضيف الشرف ديون كول) غير الكفؤ لحساب مدني كبير, يجد دري نفسه يشكك في "كونه أسود". يتلقى بوبس رسالة من مصلحة الضرائب ويتوقع الأسوأ.

عندما تحضر زوي أول صديق جاد لها إلى المنزل, وهو فتى من المدرسة يدعى أندريه أيضاً. فإن أندريه حصل على كره دري فوراً لأسباب عديدة. بما فيها حقيقة أنه أبيض, ومن فرنسا وعلماني إلى حد ما بالنسبة لفتى. سعد عندما انفصلا. حتى علم أن أندريه هجر زوي لأنها ضحلة للغاية, وهو أمر يعتبره دري إهانة شخصية.

يبحث جاك وديان عن أدلة عن جذورهما لتعينهما في فرضهما المنزلي، وهو تاريخ عائلة جونسون، ولكن عندما لا يجدان شيئاً عن ماضي العائلة ينقذ بوبس الوضع بقصة مشرقة عن كيف أن الجد الأكبر "بوبس بوبس بوبس " دريكس جونسون راهن بمستقبل عائلة جونسون ضد رجل عصابات لا يرحم، إلروي سافوي، خلال عشرينيات القرن الماضي، عصر نهضة هارلم.

تبدأ الأمور بالانهيار, بأكثر من طريقة, عندما يؤذي دري نفسه أثناء لعب كرة السلة قبل عيد ميلاده الأربعين. يسلم التخطيط لحفلته الكبيرة إلى مساعده الأصغر, خوفاً من أن تقدمه في السن لدرجة ألا يكون رائعاً. تتواجه بو وروبي من سيشتري أفضل هدية لدري ويحاول الأطفال إكتشاف ما أفضل شيء يمكنه تقديمه لوالدهم في يومه المميز.

يغضب دري وبو عندما يخبرهما جونيور أنه انضم إلى نادي الشباب الجمهوري لإثارة إعجاب فتاة (يطلق عليها كمفارقة هيلاري), حيث أنهما لا يصدقان أن أي شخص أسود عقلاني يمكن أن يكون جمهوريا, يرتب دري وبو للقاء والدي هيلاري, المحافظين والثريين. في تلك الأثناء يضايق الجميع زوي عندما تكتشف أنها تحتاج نظارة.

عندما عاودت بو تواصلها مع أصدقاء الكلية عن طريق فيس بوك, دعتهم لحضور حفل عشاء دقيق التنظيم وتحاول التأثير بهم. لكن في ليلة الحفل ينتهي الأمر بدري أن يعرف الكثير عن ماضي بو. في أثناء ذلك, يكتشف الصغار أن أحد أصدقاء بو كان في "العالم الحقيقي" لذا يقررون تصوير برنامج واقعي خاص بهم ويوثقون الحفل.

عندما تمر المراهقة زوي بمرحلة تمرد صغيرة عن طريق تجاوز حدودها والتصرف بشكل سيء, يريد دري أن يضع قانوناً ليمنعها, بينما تصر بو على نهج أكثر ليناً كما فعلت والدتها معها.

تروي "راينبو جونسون" الصغيرة تجربتها ونشأتها في عائلة مختلطة الأعراق في الثمانينيات والمعضلات التي يواجهونها للتأقلم في الضواحي مع البقاء صادقين مع أنفسهم.

"زوي" في ورطة كبيرة بعد أن غشت في امتحان الكيمياء النصفي وعليها مواجهة المجلس الأكاديمي لتلقّي العقاب. تخبر "نومي" والديها أخيراً بأنها ثنائية الميول وتعتقد "جاز" أن شخصاً ما اخترق حسابها على الانستغرام.

في محاولة لإسعاد الآنسة "بيغي"، يرتب "كيرميت" لقاء لها مع "جوش غروبان"، الذي يملأ رأسها بأفكار عن كيفية تحسين برنامجها الحواري. في تلك الأثناء، يُدعى "فوزي" إلى حفلة في منزل "جاي لينو"، وينزعج الجميع لأن "بوبو" يبيع البسكويت من أجل فرقة ابنته.

وصل الرائد ويمس إلى 4077، وفي البداية يبدو قلقه على جنوده السود الجرحى حقيقياً؛ ومع مزيد من الفحص، يتضح أن الرائد في الواقع متحيز للغاية، لدرجة أنه يحاول استبعاد السود من وحدته عن طريق نقلهم أو تعيينهم في الخطوط الأمامية. عندما يعلم بوتر و هاوكي و بي جي الحقيقة، يقومون بخداع ويمس بجعله يستقيل من منصبه بمساعدة ضابط زميل أسود يُدعى روكينجهام، والذي ينتحل صفة ضابط أفراد. روكينجهام هو في الحقيقة طبيب أسنان ويقوم بخلع السن المؤلم الذي كان تشارلز يخشى إزالته.