Dexter väcker Miguels törst efter blod genom att avslöja sin kodex.

Genom Fionas nya jobb som prisjägare får hon kontakt med en flykting som hävdar att han inte har stulit en dyrbar juvel.

Sydney och Anna memorerar en binär kod skriven av Milo Rambaldi. Sydney och Dixon skickas ut på ett uppdrag där de ska undersöka en terroristkomplott om att eliminera United Commerce Organization. Francie misstänker att hennes pojkvän är otrogen, medan WIll fortsätter att gräva i mysteriet med mordet på Sydneys fästman.

Will berättar för Francie att han utreder Dannys död. Sydneys liv är i fara när agent Sloane misstänker att en man hos SD-6 är en bedragare. Ytterligare mysterier från det förflutna rullas upp för Will och Sydney när Will upptäcker fler ledtrådar till Daniel Hechts mord och Sydney får mer information om sin fars förflutna.

Gruppen utreder mordet på en ung kinesisk flicka, samtidigt som de undersöker en påstådd våldtäkt. Irvin får reda på att hans pappa är döende. Clark försöker hitta en fosterfamilj till James Kilik.