S2, A10: Mozzie klarar sig precis med livet i behåll. Neal tar hjälp av sina kontakter för att hitta Julian Larssen, det vill säga han som sköt Mozzie. Peter och Neal gillrar en fälla för Larssen, men han lyckas vända situationen till sin fördel och får det att se ut som att Peter har planterat bevis. Larssen blir frisläppt och Peter stängs av från FBI. Peter vänder sig till Neal, Jones, Diana, Sara, Mozzie, och till och med Elizabeth, för att sätta dit Larssen och rentvå sitt namn.