På den mystiska kontinenten Odin räddar Silver, lord av sjunde graden i Aslanimperiet, Chi-ling och gör honom till sin lärjunge. Efter att Silver har fått veta att hans läromästare och den före detta lorden av första graden Gilgamesh fortfarande kan leva ger han sig ut för att hitta honom till varje pris. Samtidigt får korrodörerna Dark och Tereya sina befallningar om att med krig och blodspillan döda Silver och Lotus. En strid mellan lorder och lärjungar i en kamp för sanning och ära följer.
