Under 1930talets oroliga tid anländer Chen Shi, den siste Wing Chumästaren, till Tianjin i nordöstra Kina för att förverkliga sin läromästares dröm att föra hans martial artslära vidare här. Men staden har redan 19 martial artsskolor och de ser inte på konkurrensen med vänliga ögon. Chens ambition för honom snabbt i klorna på såväl stadens grandmaster som den undre världens kvinnliga boss och de militära ledarna. Nu handlar det inte längre bara om att lära ut sina dödliga konster utan mer om att praktisera dem
