Alex Barima

Invånarna i Storybrooke förbereder sig inför slutet när Greg och Tamara utlöser funktionen som Regina har placerat inuti förbannelsen, som kan leda till förintelse av staden och dess invånare.

Sex månader efter att ha lämnat Chicago fortsätter fader Tomas sin utbildning till exorcist alltmedan partnern Marcus Keane håller ett vakande öga på honom. Deras resa tar dem till en ängslig ung kvinna på landsbygden i Montana. Hennes släkt håller koll på dem under deras undersökning. Då Tomas förmåga fortsätter att utvecklas oroar sig Marcus för att hans lärling tar onödiga risker.

Situationen på familjehemmet fortsätter att försämras när Andy försöker hjälpa sin fosterdotter Grace (Amélie Eve, som även medverkar i "When Calls the Heart") att komma över sin torgskräck. Marcus och Tomas åker till Seattle där de möts av ett nytt fall av besatthet, då en liten flicka är målet för kraften som kommer ur ren ondska. Fader Bennett fångar in en vildsint kyrkoarbetare.

Tomas och Marcus försöker fly efter att ha suttit fångna hos Cindys (gästskådespelaren Zibby Allen) rasande familj. Samtidigt försöker de avsluta Cindys exorcism. Rose inspekterar Andy Kims hem och oroar sig för Calebs psykiska tillstånd. Andys grannar erbjuder sig att lära barnen sköta lantbruk, men det verkar finnas en ond baktanke.

Samtidigt som Andy ställs inför märkliga händelser på ön får hans familjehem ett överraskande nytt tillskott. Marcus undersöker en rad klimatstörningar med hjälp av en naturbiolog på orten. Tomas fortsätter att ifrågasätta de märkliga uppenbarelser som förde honom till Seattle. Bennetts olustiga kompanjonskap med den gåtfulla Mouse tar en mörk vändning.