Jane oroar sig för Lisbons säkerhet när teamet hamnar i korseld under en mordutredning där de försöker skydda ett vittne från en skicklig yrkesmördare.
Eftersom Brendas traumatiska incident med seriemördaren har skakat om henne tar polisens psykolog ut henne ur utredande tjänst.
Kriminalpoliserna utreder det olösta fallet med en mördad pedofil vars lik upptäcktes några månader efter att kroppen av en kidnappad pojke hittats.
S.H.I.E.L.D. sätter allt på spel för att klara av ett krig som suddar ut gränserna mellan vänner och fiender. Coulson och hans team tvingas att göra chockerande uppoffringar.