När Frasier natt efter natt väcks av en återkommande dröm blir han besatt av att analysera den psykologiska innebörden bakom den.
Till synes profetiska drömmar får Mulder att leta efter de oupptäckta offren från en seriemördare, och upptäcker att ett av dem kan vara hans saknade syster, Samantha.
Willow, Wilsons systerdotter, kommer på besök, vilket gör så Wilson inte har tid att tillbringa med Tim.